お客様への販売・勧誘にあたって
お客様の視点に立って
ご満足いただけるように努めます。
保険その他の金融商品の販売にあたって
- お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
- 特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
- お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
- 客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
各種の対応にあたって
- お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- 保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- お客様のご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。
各種法令を遵守し、保険その他の
金融商品の適正な販売に努めます。
- 保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
- 適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
- お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
- 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。
以上の方針は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」（平成12年法律第101号）に基づ
く弊店の「勧誘方針」です。
株式会社ライズオフィスは、「Always Challenge」をスローガンに掲げ、「明るく・元気に・楽しく」をモットーとして、お客さまに最高の安心とサービスを提供し、常に信頼され喜ばれる企業を目指しています。また、社員・パートナーがいきいきと働き、喜び、ともに成長していく企業を目指しています。この理念に基づき、以下の方針を定め、実践してまいります。
1 お客さまの最善の利益の追求
お客さま一人ひとりのニーズに真摯に向き合い、最適な保険商品とサービスを提供することで、お客さまの最善の利益を追求します。常にお客さまの立場に立ち、信頼されるパートナーであり続けます。
2 利益相反の適切な管理
保険商品の提案に際しては、当社および関係者の利益が不当に優先されることのないよう、利益相反の可能性を適切に管理し、お客さまの利益を最優先に考えます。
3 重要な情報の分かりやすい提供
保険商品の内容やリスク、費用等の重要な情報については、専門用語を避け、分かりやすく丁寧に説明します。お客さまが十分に理解し、納得した上でご契約いただけるよう努めます。
4 お客さまにふさわしいサービスの提供
お客さまのライフステージやニーズに応じた、最適な保険商品とサービスを提供します。また、契約後も定期的な見直しやアフターフォローを通じて、お客さまの安心と満足を追求します。
5 従業員の専門性と倫理観の向上
従業員一人ひとりが高い専門性と倫理観を持ち、お客さま本位の業務運営を実践できるよう、継続的な教育・研修を行います。「明るく・元気に・楽しく」働く環境を整え、チームワークを大切にします。
6 お客さま本位の業務運営の評価と改善
お客さまからのご意見・ご要望を真摯に受け止め、業務運営の評価と改善に活かします。定期的な自己点検を行い、方針の見直しと改善を継続的に実施します。
2025年4月1日 制定
本方針は、株式会社ライズオフィスの公式ウェブサイトやパンフレット等で公表し、全従業員に周知徹底いたします。また、定期的な見直しを行い、常にお客さま本位の業務運営を実現してまいります。
株式会社ライズオフィスは、今後もお客さまに「安心」と「安全」を提供し、信頼され喜ばれる企業を目指して邁進してまいります。
お客様本位の業務運営に係る方針に関する評価指標（KPI）
「お客様本位の業務運営に係る方針」に基づく取組結果について